竹中智は父の死をきっかけに生活が変わり、周囲の冷たい言葉によって、魔法と召喚の力に目覚めた。大髪那央はこの少女に接触し、彼女に目覚めた力のことを教えると告げる。。いっぽう理恵はこれからの戦いのために鍋島に魔法の特訓をつけてほしいと頼む。特訓のためにやってきたその採石場に那央とともに現れたのは、怒りを暴走させた智だった。